お金と終活の相談、静岡市のファイナンシャルプランナーならLEAF


 

ご自身や家族が安心して暮らしていくためには、お金について知っておかなければなりません。

家計はもちろんのこと、終活や相続においても、お金がどのくらい必要なのかの見通しを立てておくことが大切となってくるでしょう。

しかし、自分自身のお金を全て把握し、より良い計画を間違うことなく立てるのは困難です。

そこで、お金の知識を持ちプロ目線でサポートしてくれるLEAFさんに、お力を借りてみてはいかがでしょうか?

ファイナンシャルプランナーのLEAFさんなら、保険の見直しなどの家計相談を始めとして、投資信託やiDeCoなどのお金を増やすことのアドバイスも行っています。

また、終活や相続の悩み相談、お墓参り代行やご年配の方への元気確認など、幅広い業務に対応してくれています。

今回は、そんなLEAFさんにお話を伺うことができましたので、家計や相続、終活をスムーズに行うためにぜひご覧ください。

幅広い悩みをサポートしてくれるLEAFさんのサービス内容

2級ファイナンシャルプランニング技能士のLEAFさんは、保険の見直しなどの家計の相談に加えて、お金を増やす投資信託やiDeCoなどが相談できます。

また、終活に関しての相談ができるのもLEAFさんならではの特徴。後継者のいない方、お墓について、葬儀に関してなど、価値観が変わり多様化する中で、自分らしい最期を迎えるための終活相談も行っています。

 

家計や終活相談・お墓参り代行・お元気確認Call

筆者
ファイナンシャルプランナーのLEAFさんでは、どのようなサービスを行っているのでしょうか?
代表
はい、お金に関しての家計相談、終活・相続相談などのコンサル業をメインとして行っています。内容に応じて、必要な資格を持った方へのご紹介も承っていますのでお気軽にご相談ください。

また、お墓参り代行やお元気確認Call などは全国からのご依頼を受けております。

忙しくて1人暮らしの親御さんに連絡をとることができない、お子さんやお孫さんにご利用いただければと思っています。

筆者
終活相続サービスではどんなことを行うのでしょうか?
代表
はい、終活相続サービスでは、保険の窓口のようにお客さんの話を聞いて提案出来るようにしております。

お客様に合わせて幅広く、ワンストップのサービス提供をしていきます。

筆者
LEAFさんは、ファイナンシャルプランナーとしてのお金の相談以外にも、困っている方達が利用できる幅広いサービスを提供されているのですね。
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士として「家計のやりくり」を中心としたお金の相談。
  • 終活ライフケアプランナー、上級相続診断士として、「幸せな最期を迎えるための準備」のサポート。
  • 「相続セミナー」「お墓参り代行」「お元気確認Call」などのサービスを提供。
  • パートナー事務所の弁護士、司法書士、行政書士、税理士などのご紹介。

 

ファイナンシャルプランナーに無料の保険相談が可能

筆者
LEAFさんは保険相談を無料で承ってくれると聞いたのですが?
代表
はい、保険の相談は無料で行っていますので、お気軽にご利用ください。

「現在入っている保険でいいのか?」「家族が増えたので保険を見直したい」など、生命保険や車保険の見直しを、ファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。お客様の状況に合わせた、必要となる保険の提案も可能です。

筆者
ファイナンシャルプランナーの方に、無料で保険相談してもらえるとは助かりますね。

保険は家族の状況によって変化していきますから、一度相談しておくと良いかもしれません。

 

不動産に関する質問・集客のためのPOPや名刺まで

筆者
お客様の幅広い悩みに対応してくれるLEAFさん、その他にも提供しているサービスはありますか?
代表
はい、不動産相談員、競売不動産取扱主任者として不動産に関するご質問等にお答えいたします。争訟性のある事案に関しては弁護士等をご紹介させていただいてます。
筆者
不動産関係はわからないことが多いですから、不動産関係で困っている方には力強い味方ですね。
代表
ありがとうございます。

また、集客のためのPOPや名刺の作成、業務効率化のためのExcelやWord、PowerPointなどのフォーマット作成、新入社員研修などを行っています。

筆者
本当に幅広いサービス内容なので驚きました。ビジネスに必要な資料やフォーマット作成、さらに新人社員研修と、困ったときにはLEAFさんに相談するといいですね。

 

LEAFさんのこだわり

家計のお悩みでは、家族やご自身のためにお金を増やしたいという方がほとんどですが、LEAFさんは投資しても家計が行き詰ってしまうのであれば本末転倒だと思っています。

『家計がプラスになることなしに投資や貯金は出来ない』をモットーとしているLEAFさん。まずは、家計の基盤をしっかり作って回すことが大切と、LEAFさんは考えているのです。

家計に焦点をあてたお金の相談をしているファイナンシャルプランナーのLEAFさんなら、家計の状況を把握することはもちろん、改善点を見つけることができるはずですよ。

お仕事を始めたきっかけ

筆者
LEAFさんは、なぜこのお仕事をお始めになられたのでしょうか?
代表
はい、20歳になって年金を払うようになりお金のことを考え始めたのがきっかけですね。

人生において、幅広く知っている人になりたいと考えて多くの資格を取得しました。

当初は行政書士を目指していたのですが、遺言書を書ける行政書士よりも、終活や相続の相談に応えてあげられるようになりたかったのです。

筆者
このお仕事を始めて、どのくらいになりますか?
代表
LEAFを初めて1年2カ月弱になります。実は、会社で勤めていましたがコロナ禍の影響で暇となってしまったのです。

自分で仕事を立ち上げたい気持ちもあったため、当初は司法書士の勉強をしていましたが、方向性を切り替えて行政書士の勉強をするように。

筆者
LEAFさんの屋号の由来を教えていただけますか?
代表
LEAFの由来は、「LE」が LEgal、「A」が Affluent、「F」が Futureです。

子、豊か、未来という意味になります。

筆者
お客様の未来を考え見据えた、LEAFさんの思いが込められているんですね。

LEAFさんのコンセプトも教えていただけますか?

代表
「お客様の幸せな暮らしを築くお手伝いをいたします」というコンセプトで、お客様にサービスを提供させていただいております。

 

幸せを感じるきっかけになれたら

筆者
LEAFさんは、相談やサービスを提供することによって、お客様にどう感じてもらいたいですか?
代表
はい、人によって幸せの定義は異なりますが、しんどい環境や辛いと感じている方に幸せを感じるきっかけとなってもらえればと思っています。

例えば、お金の相談となると、世の中のファイナンシャルプランナーの方は保険や投資の話しかしません。

でも実際は、まずは家計のやり取りがうまくいかないと投資もできないんです。

弊社では、家計からしっかり基盤を作れるように節約や家計を上手く回す相談に乗ってその後投資や保険の話をしていきたいと思っています。

筆者

LEAFさんがこのお仕事をしていて、嬉しかったときはどのような時でしょうか?

代表
はい、人の手助けが出来たと感じた時は、すごく嬉しいです。
筆者
この仕事をする上で気をつけている点はありますか?
代表
お客様それぞれによって、今抱えている状況や考え方や価値観が全然違うと言う事を常に念頭に入れて接しています。営業としての基本ですが、話すより聞いてあげることを大事にしています。

ですから、家計がうまくいってない人に投資信託進めたくありませんし、無理なサービスを売りません。

ファイナンシャルプランナーはサービスばかり売ってしまうことが多いので、そうならないように気を付けています。

相手の状況に寄り添ってサービス提供するために、まずは信頼関係を気づくことから始めますので、安心してご利用ください。

筆者
最後に、LEAFさんが対応しているエリアを教えていただけますか?
代表
対応エリアは、静岡、愛知、岐阜、三重、山梨、神奈川です。オンラインをご利用であれば全国対応しています。

 

お金や終活相談、お墓参り代行、お元気確認callのLEAFさん

名称 LEAF
代表者 山﨑 栞里
住所 静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 4F-32
お問い合わせ 054-330-1198
ご予約方法 電話 / メールフォーム
Webサイト LEAF

静岡市のファイナンシャルプランナーのLEAFさんをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

LEAFさんは、家計のしっかりした基盤を大切に考えてくれるファイナンシャルプランナー。現在の家計の良し悪しを把握し、改善点を見つけ出してくれます。

その道プロであるLEAFさんと一緒に将来の計画を考えることで、家計や教育や老後資金の不安を軽減できるでしょう。

また、LEAFさんでは、1人暮らしの高齢者にお元気確認Callサービスも行っていますので、親御さんの所に忙しくて足を運べなく、心配な方はぜひご利用になってくださいね。

心配事や悩み事を1人で抱え込んでいるよりも、お金の知識を携えているファイナンシャルプランナーのLEAFさんに相談して、悩み事を解消させていきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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ネコの視点専属ライターです。
お店やサービス新商品などを中心に紹介しており実際に話を聞いてみたり、体験してみたりすることによって、ネット上のどのクチコミよりも正確で正直な内容を執筆しています。
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